第二季剧中加入了奥萝拉（Aurora）、菲利普（Phillip）、木兰（花木兰）和新的敌人被称为夔神（wraith）吸食人的灵魂的幽灵（噬魂怪）。主要讲述侏儒怪（Rumplestillskin）将魔法以另一种方式流传入了现实世界。当童话镇中的角色忙于对付瑞金娜（Regina），新的危机随着一块不知名的圆形令牌将席卷而来。第二季中，花木兰被描述成一位训练有素、战斗力极强的战士，而且她高昂的精神状态和直觉也增强了她的技能。另外，尽管花木兰非常忠诚，但在剧中她发现自己很难相信别人。而睡美人这个角色则与原来的童话故事一样，由于被玛琳菲森（Maleficent）的纺车刺破了手指，因此睡美人陷入了深度睡眠之中，后来一位英俊王子的真爱之吻让她苏醒。
