黎明之前剧情介绍：1948年秋，上海一份中共地下党名单，被递交到国民党军情第八局局长谭忠恕的办公桌上，供知名单的犯人，被布置住进了战争饭店，等候谭忠恕读过口供后再做指示。此人自称还有更为严重的秘密，只能面告谭忠恕——他能指认一个人，一个躲藏在第八局多年的中共特工。就在谭忠恕展开名单的一霎时，他身边服务数年之久的女机要秘书，忽然拿起墨汁泼在名单上。那灯谜普通的名单，曾经难以识别，谭立即派人去战争饭店，却发现那变节者也已被神秘杀死。谭忠恕打量着残缺的金字塔形的名单，塔尖是个他熟习代号——水手，那是他的夙敌。谭依据名单上残存的三个名字布置搜捕，中共地下党在上海的网络，行将被扯开一个口子。他要疾速扯开这口子，顺藤摸瓜把水手找出来。还有另一个含糊的影子在谭的脑海里挥之不去，那个变节者曾自称能指认一个中共打进来的卧底。而如今变节者死了，留下一个谜：终究能否存。。。