女保镖帕尔莎（绫濑遥饰）与查穆再度踏上了旅程。曾经由帕尔莎保护的孩子查穆在充满艰辛的旅途中成为优秀的皇太子。二人来到帕尔莎的故乡冈巴鲁王国。帕尔莎潜入王国的深处打开秘密之门。此时查穆受到敌视新悠果国的塔鲁修帝国的攻击。为了拯救危难中的国家，查穆必须令罗塔国、冈巴鲁王国结成同盟。在北方诸国纷争的背后，查穆与父亲对决的时间也快来临了。另一方面，帕尔莎拼命寻找在战争中“牺牲”的汤达。后来，她终于找到了身受重伤的汤达，但他们一起被塔鲁修帝国的军队抓住。就在这时，查穆来到鲁修帝国的军营中。塔鲁修帝国的拉奥鲁王子与查穆、帕尔莎刀兵相交。就在这时，大地震动，天翻地覆，金色的大鸟在空中飞舞。
