自少习中国武术的强（桑伟淋饰），在赢取套路冠军后，便没有再参加任何比赛，只留在村里教小孩耍套路。强后来认识了小虞，她外表伤残，却有着无比坚毅的生命力。小虞认为强的「冠军」衔头只是一种负累，令他不敢再去接受任何挑战，甚至连残疾的她也不如。小虞死后，强伤心地离开家乡，跟好友虾仔（李铁饰）到南方城市深圳闯天下，然而，他始终活在「冠军」和小虞的阴影下，直至遇上灵（倪景阳饰）。灵是一个到深圳找演出机会的歌女，同时也要帮姐姐解决感情纠纷；灵的姐姐爱上了散打冠军赵威（滕军饰），但威似乎重视散打多过灵姐。当灵代姐向威提出分手时，刚巧在场的强以为威欺凌弱质女流，竟跟威一伙人大打出手，不仅强被威打倒，虾仔更惨被打至重伤。由于冲突因灵而起，灵愿意承担虾的医疗费用，但强只答应一人一半，承诺会尽快还钱给灵。潦倒的强去找好友阿（赵子龙饰）龙商量，却被龙的父亲铁教练误会他是龙的损友。铁教练在深圳办散打学校，一心训练儿子成为最优秀的散打王，故此对龙在武术和武德两方面的要求都苛刻严格。强向龙借钱不遂，却得悉散打比赛有丰厚的奖金，惟有恳求铁教练收他为徒。强虽然成为散打学校的学员，却只被派去做些清洁的杂役工作，完全没有得到散打的训练，为争取参加比赛的机会，强只好要龙暗中传授。
