时间回到古老的中世纪，欧洲法国，房间内英勇的剑客杰瑞充满陶醉地看着女朋友莉莉的相片，相思成灾。另一个房间，小剑客尼波斯正读着一本剑客传奇。杰瑞提笔写下热情洋溢的情书，命令尼波斯送给女友。谁知小家伙刚刚出门，便碰上好勇斗狠、仗势欺人的老猫汤姆。势单力薄的尼波斯逃了回来，但他的老师怎么能允许弟子如此懦弱呢？于是乎尼波斯用剑客书籍中的话语给自己打气，勇敢地走出房门。热恋中的杰瑞当然不会关心外面的世界有多凶险，他与女友书信往来不绝，可怜担任送信人的尼波斯，必须面对汤姆一次次懔厉的攻势，这便是爱情惹的祸吧！
